| 1. 您现在的年龄是： | ||
| 25岁以下 | 25岁至45岁 | 46岁至55岁 |
| 56岁至65岁 | 65岁以上 | |
| 2. 您的家庭负担： | ||
| 单身，无家庭负担 | 已婚，未有子女 | 三口之家，有固定收入 |
| 家庭负担很重 | 三口之家，有一定家庭负担（子女小，父母要赡养） | |
| 3. 您的个人收入情况是： | ||
| 没有稳定收入 | 月收入2000元以下 | 月收入2000元至5000元 |
| 月收入10000元以上 | 月收入5000元至10000元 | |
| 4. 您的家庭收入情况是： | ||
| 没有稳定收入 | 家庭人均月收入2000元以下 | 家庭人均月收入2000元至5000元 |
| 家庭人均月收入5000元至10000元 | 家庭人均月收入10000元以上 | |
| 5. 目前，您每月的各项开支占您每月全部收入的比例是多少? | ||
| 20%以下 | 20%（含）至40% | 40%（含）至60% |
| 60%（含）至80% | 80%以上 | |
| 6．您是否有过股票或基金等的投资经历，如有，投资时间是多长： | ||
| 没有 | 有，但是少于 1年 | 有，在 1－3年之间 |
| 有，在3－5年之间 | 有，长于5年 | |
| 7. 您的投资目的是什么？ | ||
| 没有明确目的，只为资产增值 | 置业、买车或结婚 | 子女的教育经费 |
| 父母的养老保障 | 自身将来的养老保障 | |
| 8. 您目前用于投资的资金中，较大比重投资于以下哪一类？ | ||
|
没有任何投资
|
债券 | 基金 |
| 股票 | 期货 | |
| 9. 您投资于较高风险的资产的比例占您总的流动资产的多少？ | ||
| 小于10％ | 10%至25% | 25％至50％ |
| 50％至75％ | 大于75％ | |
| 10. 您计划中的投资期限是多长： | ||
| 没有期限，想短炒一把 | 少于1年 | 1-3 年 |
| 3-5 年 | 5年以上 | |
| 11. 您预期的投资收益是什么： | ||
| 获取相当于银行定期存款利率的回报 | 保障资本增值及抵御通货膨胀 | 获取每年10%左右的回报率 |
| 获取每年20%左右的回报率 | 获取每年30%以上的回报 | |
| 12.当您的投资亏损达到多少时，您会开始觉得不能接受？ | ||
| 保本，不能接受亏损 | 10％ | 20％ |
| 30％ | 40％ | 50％ |
| 13.假设您预期投资期限为3-5年，在您投资60天以后，您投资组合中的某类资产价格突然下跌了20%。在假设其他情况不变的情况下，您将如何选择？ | ||
| 为避免更大的损失，把它抛掉 | 适度卖出部分资产 | 什么也不做，继续观望 |
| 小额再买入或增加定期定额方式的投资 | 大额追加投资 | |
| 14.您目前的银行账户中是否拥有超过三个月闲置的活期存款？ | ||
| 有 | 没有 | |
*注：基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的相关数据为准。
